客户动作、客户池与业务办理单

• 我的草稿箱：只知道微信名时先保存草稿，系统立即占用客户编码；草稿仅本人可见、数量不限。补齐资料后用原编码正式建档；删除草稿后编码永久作废，避免微信备注串号。
• 公司客户池：新增的先付90天客户归公司，分配前普通员工不可见；有批量分配权限的主管按实际能力分配。
• 低价值客户池：适合续约周期较长或暂不具备近期跟进价值的客户。加入时必须选择原因和复查日期；系统保留负责人、生命周期与历史，仅暂停日常销售任务，恢复后自动重建待办。
• 批量分配：可全部分给一人，也可给多人填写明确配额；系统只展示工作量和有效销售事实，不自动打分。
• 设置下次回访：记录约定回访日期。
• 办理中：记录主要原因和缺失资料。
• 记录一次跟进：追加沟通历史。
• 业务办理单：必须选择产品 / 套餐；保存草稿，提交后由有权限的账号审批，审批通过才更新客户业务结果。
• 冲销与更正：从已完成单据发起，原单据永久保留。
• 确认无法办理：仅用于最终结论。

日期、办理资格与回访价值

办理资格和回访价值是两条独立规则：签证类型决定能否办业务，签证有效期与在韩计划决定是否继续自动回访。

停机保号

从客户列表或详情登记，停机天数会顺延当前服务周期。

• 停机区间不能与已有记录重叠。
• 同一自然年最多登记 2 次，跨年后重新计数。
• 单次最长 3 个月，系统按最多 93 天校验。
• 顺延真实到期日后，待回访开始日也同步顺延。

账号、角色与数据范围

先建立角色，再给账号分配角色；个人例外只处理极少数特殊情况。

• “仅本人”只能看自己负责的客户；“本部门”可看同部门；“全公司”可看全部。
• 角色权限决定新增、编辑、业务动作、导入导出和交接等操作。
• 不再使用的账号先转移客户和未完成工作，再停用；这里只处理系统账号，不承担人事管理。
• 只有从未使用的空账号可永久删除；当前账号和最后一个管理员受保护。

数据、报表、备份与金额

金额币种由客户业务类型自动确定，不能手工混用。

• 先付：人民币 CNY，显示 ¥，允许两位小数。
• 后付：韩元 KRW，显示 ₩，只能输入正整数。
• 销售分析：按有效完成单统计员工单量、去重客户和产品占比；月套餐金额只是套餐月费，不等于公司营收或利润。
• 历史待补产品：旧单缺少产品时单独提示，不会被并入“其他”。
• 每个服务周期独立保存金额和币种，转后付或续约不会覆盖历史金额。
• 导入模板只保留可安全填写的建档字段，不再接受会被系统忽略的状态字段。
• 完整 Excel 导出包含客户总览、服务周期、停机保号、转化机会、业务动作和跟进记录。
• 管理员应定期下载 JSON 完整备份；需要原样恢复时使用 JSON，不用 Excel 替代备份。